По фронтовым дорогам Гражданской войны кочует цирковой балаган. Артисты дают представления и для белых, и для красных. Однажды цирк реквизируют и артистов передают в подчинение политотдела ...
Бывший белый офицер Николай Лер возвращается из эмиграции в Советский Союз с целью похитить секретные документы у отца - командира дивизиона подводных лодок. Эту часть задания он выполняет успешно и ...