1852-й год. Новый Орлеан. Великосветская красавица Джули Марсден готовится выйти замуж за молодого политика и банкира Престона Дилларда. Однако, поругавшись с ним, Джулии назло своему жениху ...
Пугало дует вниз, быстро перемещаются облака, существа обретают различную форму, город появляется и исчезает, животные убегают, лошадь скачет галопом, ребенок что-то рассматривает, чудовища летают и ...